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华泰证券:电力设备与新能源行业周报第二十二周
2019-06-15

华泰证券:电力设备与新能源行业周报第二十二周

华泰证券  2019-06-10      [  ] [  ] [  ]  

    本周观点:风、光建设工作方案正式下发,Model3预售开启我们看好新能源车、光伏、风电和电力设备。5月30日,能源局发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,文件突出平价优先,加大力度竞争配置的工作思路。我们认为整体政策符合市场预期,补贴降幅是竞价关键,市场化定价加速行业去补贴。特斯拉model3国产版预售开启,我们预计国产化后提升产品性价比,销量有提升空间。
    子行业观点
    光伏-增持:6月各省完成竞争性配置工作,看好单晶硅料价格。新能源车-增持:国产版预售开启,特斯拉model3有望成为热销车型。风电-增持:正式文件修复预期,强调各省累计并网目标对新增核准的影响。电力设备-增持:国网推出八大举措,加强科技创新开发合作。
    重点公司及动态
    星源材质:湿法隔膜放量,海外客户有望占比提升。欣旺达:国内消费电池模组龙头,动力电池有望突破。晶盛机电:国内晶体设备龙头,持续受益单晶替代。
    风险提示:新能源车产销量增长低于预期,产业链盈利增长低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争激烈程度超过预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。

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